再鼎醫(yī)藥欣然宣布，國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價（「發(fā)售價」）均已確定為每股562港元。本公司參照美國預托股份于2020年9月21日（定價日前的最后交易日）的收市價等因素厘定發(fā)售價。待香港聯(lián)交所批準后，股份預期將于2020年9月28日在香港聯(lián)交所主板以股份代號「9688」開始交易。本公司來自全球發(fā)售的所得款項總額（扣除包銷費用及發(fā)售開支前）預計約為5,937百萬港元。此外，我們已向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席代表（為其本身及代表國際包銷商）于國際包銷協(xié)議（預期將于2020年9月22日或前后訂立）日期起至2020年10月22日（星期四）（即遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日）期間任何時間行使，要求我們根據(jù)國際發(fā)售按國際發(fā)售價額外配發(fā)及發(fā)行最多合共1,584,600股發(fā)售股份（即不超過全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的15%），以（其中包括）補足國際發(fā)售的超額分配。我們計劃將全球發(fā)售的所得款項凈額用于(i)分配至與核心產(chǎn)品相關(guān)的研發(fā)工作，并提升核心產(chǎn)品的商業(yè)化能力，(ii)為進行中及計劃臨床試驗以及管線中其他候選藥物的準備中注冊備案撥資，(iii)探索新的全球授權(quán)及合作機會并引進具有臨床驗證的潛在全球同類最佳╱同類首創(chuàng)資產(chǎn)，并與我們當前產(chǎn)品管線形成協(xié)同效應及與我們的專業(yè)知識保持一致，(iv)持續(xù)投資及擴大我們的內(nèi)部研發(fā)產(chǎn)品管線以及在全球招聘及培訓高端人才，及(v)為營運資金及其他一般企業(yè)用途撥資。我們已向香港聯(lián)交所申請且香港聯(lián)交所已核準豁免我們嚴格遵守《上市規(guī)則》《第18項應用指引》第4.2段的要求，倘若超額認購，將另行運用回補機制。根據(jù)該豁免，香港公開發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份數(shù)目為771,700股發(fā)售股份，約占發(fā)售股份的7.3%。為滿足香港公開發(fā)售的申請，額外126,300股發(fā)售股份將由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售，致使香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目將增至898,000股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的8.5%（未計及行使任何超額配股權(quán)）。
