2024年伊始,美國(guó)775種品牌藥物漲價(jià),具有挑釁意味的是,漲幅中位數(shù)為4.5%,高于通脹率,其中GLP-1藥物,司美格魯肽糖尿病適應(yīng)癥漲價(jià)3.5%,患者每月花費(fèi)接近970美元,替爾泊肽糖尿病適應(yīng)癥漲價(jià)4.5%,每月花費(fèi)近1070美元。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)一家上市藥企掌門人則憂心忡忡,警告生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有可能失去整體創(chuàng)新能力與優(yōu)勢(shì)。2015年是中國(guó)創(chuàng)新藥元年,八年間繁花似錦,大有追趕美國(guó)生物科技之勢(shì),但整個(gè)體系依然脆弱,不僅受投融資寒冬壓制,創(chuàng)新藥進(jìn)院比例也嚴(yán)重偏低。創(chuàng)新藥九死一生,歷經(jīng)藥監(jiān)審評(píng)、醫(yī)保準(zhǔn)入的考驗(yàn),最后進(jìn)入醫(yī)院還有一堆關(guān)卡,距離患者道阻且長(zhǎng)。這可能也是Biotech商業(yè)化出現(xiàn)危險(xiǎn)信號(hào)的原因之一,部分上市3年左右的明星藥物有停止銷售爬坡的跡象。創(chuàng)新藥(包括進(jìn)口創(chuàng)新藥)占全國(guó)藥品銷售額約1/10,匪夷所思,但多方數(shù)據(jù)交叉驗(yàn)證,這基本屬實(shí)。中國(guó)醫(yī)院用藥10大主要產(chǎn)品,至今仍與全球創(chuàng)新藥體系脫節(jié),其中7個(gè)對(duì)應(yīng)原研藥全球首次上市時(shí)間已超過(guò)15年。站在悲觀的另一邊,創(chuàng)新藥進(jìn)院比例畸低,也意味著向上替代空間之浩瀚。2023年第三季度醫(yī)院用藥十大主要產(chǎn)品(按季度銷售額排序)據(jù)IQVIA統(tǒng)計(jì),2023Q3中成藥在中國(guó)醫(yī)院市場(chǎng)的占比仍位列第一,季度銷售額同比增長(zhǎng)4.1%,其MAT年銷售額同比增長(zhǎng)7.6%。IQVIA中國(guó)醫(yī)院用藥十大主要產(chǎn)品榜單,有一種濃郁的懷舊風(fēng),令人恍惚置身于上個(gè)世紀(jì)。截至2023Q2,中國(guó)醫(yī)院用藥前十,共有5個(gè)對(duì)應(yīng)原研藥全球首次上市時(shí)間是在上個(gè)世紀(jì),其中舒普深、加羅寧、貝林、赫賽汀、諾雷得對(duì)應(yīng)原研藥上市時(shí)間,分別為1982年、1989年、1997年前、1998年、1990年。有9個(gè)對(duì)應(yīng)原研藥全球首次上市時(shí)間已超過(guò)10年,僅有泰瑞沙(奧希替尼)稍微年輕,獲得FDA批準(zhǔn)上市已近10年,是首個(gè)獲批用于經(jīng)EGFR-TKI治療失敗后病情進(jìn)展的T790M突變陽(yáng)性NSCLC的靶向藥。直到2023Q3,諾和泰(司美格魯肽)把赫賽汀擠出前十,才注入一線新鮮血液。醫(yī)院用藥前三長(zhǎng)期由輝瑞舒普深、石藥恩必普、揚(yáng)子江加羅寧把持,其中舒普深、加羅寧一直存在濫用爭(zhēng)議。輝瑞舒普深(頭孢哌酮舒巴坦) ,屬第三代頭孢菌素類復(fù)方制劑,其單方頭孢哌酮1982年在美國(guó)上市,而后或因耐藥及不良反應(yīng)已被退市,復(fù)方制劑頭孢哌酮舒巴坦由于溶血性副作用和穩(wěn)定性較差,在其原產(chǎn)國(guó)美國(guó)至今未被FDA批準(zhǔn)上市。1994年,頭孢哌酮舒巴坦由大連輝瑞公司以商品名“舒普深”引進(jìn)國(guó)內(nèi)供應(yīng)臨床使用。由于每年花費(fèi)巨資進(jìn)行推廣,由美資主導(dǎo)的頭孢哌酮舒巴坦2021年銷售額為64.67億元,2022年突破80億元(輝瑞占據(jù)80%以上院內(nèi)市場(chǎng)份額)。揚(yáng)子江加羅寧(地佐辛注射液),用于使用阿片(鴉片)類鎮(zhèn)痛藥物治療的各種疼痛,原研藥由Wyeth-Ayerst實(shí)驗(yàn)室研發(fā),2000年在美國(guó)退市,后經(jīng)揚(yáng)子江和天津藥物研究院重新開發(fā),2009年國(guó)內(nèi)獲批上市。地佐辛注射液2021年院內(nèi)銷售額73億元,2022年下滑至60億元。中國(guó)醫(yī)院用藥前十之現(xiàn)狀,折射著既得利益,人情世故,也折射出國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥仍處于生命周期初始階段。僅有兩款創(chuàng)新藥(進(jìn)口的奧希替尼、司美格魯肽)上榜,既無(wú)2023年新晉全球藥王K藥(默沙東PD-1),更無(wú)國(guó)產(chǎn)PD-1及任何創(chuàng)新藥。數(shù)據(jù)來(lái)源:BCG,東吳證券研究所整理 據(jù)BCG測(cè)算,2021年中國(guó)創(chuàng)新藥銷售額約250億美元,占全國(guó)藥品銷售額約11%;美國(guó)創(chuàng)新藥銷售額約4565億美元,占美國(guó)藥品銷售額約79%。據(jù)華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院陳昊2020年提供的一組數(shù)據(jù)顯示,近兩年上市的創(chuàng)新藥,其銷售渠道主要是在DTP藥房而非醫(yī)院,而且DTP藥房銷售占比可達(dá)90%以上。創(chuàng)新藥錯(cuò)失醫(yī)保資格,可能丟失很大一部分院內(nèi)市場(chǎng),而納入醫(yī)保的創(chuàng)新藥到真正在院銷售,現(xiàn)實(shí)仍然骨感。據(jù)中國(guó)藥學(xué)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)1420家二、三級(jí)樣本醫(yī)院的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,以2018—2019年納入國(guó)家醫(yī)保目錄的腫瘤創(chuàng)新藥為例,至2020年第三季度,進(jìn)院比例僅為15%—25%。據(jù)RDPAC市場(chǎng)準(zhǔn)入高級(jí)總監(jiān)李京帥對(duì)媒體介紹,從2021年國(guó)談藥品落地情況來(lái)看,截至2022年底,多數(shù)國(guó)談腫瘤藥的重點(diǎn)醫(yī)院進(jìn)院率約20%-50%,如果從全國(guó)3328家三級(jí)醫(yī)院來(lái)看,進(jìn)院率約2%-14%,多數(shù)低于10%,個(gè)別超過(guò)20%。高值創(chuàng)新藥被攔在院外的后果是,患者可能不得不自費(fèi)購(gòu)買醫(yī)保用藥。進(jìn)院難的現(xiàn)實(shí)千頭萬(wàn)緒,未能窮盡,我們簡(jiǎn)要分析兩個(gè)重要環(huán)節(jié)。一是各級(jí)醫(yī)院受用藥總品種數(shù)量的限制。三級(jí)綜合醫(yī)院原則上藥品總數(shù)不超過(guò)1500種,三級(jí)??漆t(yī)院不超過(guò)1200種,二級(jí)綜合醫(yī)院不超過(guò)1000種,二級(jí)??漆t(yī)院不超過(guò)800種。2019年以前國(guó)家將三級(jí)綜合醫(yī)院原則上不超過(guò)1500種藥品作為醫(yī)院等級(jí)評(píng)審的指標(biāo)之一。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委《三級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)》后,“三級(jí)綜合醫(yī)院原則上不超過(guò)1500種藥品”這一評(píng)審指標(biāo)已被取消,但各地醫(yī)院仍按固有習(xí)慣執(zhí)行,導(dǎo)致新增國(guó)談藥品進(jìn)來(lái),必須擠出相應(yīng)數(shù)量的舊藥,博弈激烈。二是藥事會(huì)制定和審核醫(yī)院處方目錄,充滿不確定性。藥事會(huì)召開不及時(shí)、不固定,甚至一年以上才召開一次,進(jìn)一個(gè)新藥就得出一個(gè)舊藥,變成利益博弈,而不單純是臨床處方的需求。同靶點(diǎn)藥物,即使適應(yīng)癥不同,也很可能算成一種藥,這家進(jìn)了,另一家可能就進(jìn)不去。整個(gè)進(jìn)院程序復(fù)雜耗時(shí),包括科室提出臨床申請(qǐng)、藥事委員會(huì)審核、藥品遴選、供應(yīng)商遴選、執(zhí)行藥品采購(gòu)。地方醫(yī)?;鸪惺芰?,“國(guó)談藥品不占藥占比”落地情況,以及結(jié)余留用,也讓醫(yī)院難以過(guò)多使用高值創(chuàng)新藥。數(shù)據(jù)來(lái)源:政府官網(wǎng),西南證券整理創(chuàng)新藥生存環(huán)境的改善,一定程度寄希望于國(guó)內(nèi)商業(yè)醫(yī)保的崛起。參考美國(guó),商業(yè)醫(yī)保是處方藥的主要支付方,保險(xiǎn)公司話語(yǔ)權(quán)遠(yuǎn)大于醫(yī)院。美國(guó)民營(yíng)醫(yī)院(尤其是非營(yíng)利性民營(yíng)醫(yī)院)占比高,與商保合作意愿強(qiáng)。超過(guò)60%醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將藥品目錄管理及其他藥品服務(wù)項(xiàng)目委托給第三方,即PBMs(藥品福利管理機(jī)構(gòu))。PBMs的重要職責(zé)是為各種保險(xiǎn)計(jì)劃制定報(bào)銷目錄,即處方集 (formulary)。PBMs 通過(guò)組建獨(dú)立的醫(yī)生、藥師、臨床專家委員會(huì)共同制定處方集。商業(yè)醫(yī)保機(jī)構(gòu)掌握?qǐng)?bào)銷權(quán),進(jìn)而主導(dǎo)藥品入院權(quán),但報(bào)銷目錄是委托給第三方管理,第三方又把報(bào)銷目錄委托給第三方專業(yè)人士來(lái)制定或動(dòng)態(tài)調(diào)整。第三方是一個(gè)兼顧效率與公平的制度設(shè)計(jì)。在掃除進(jìn)院關(guān)卡上,上海走在最前列,2023年底明確對(duì)各級(jí)醫(yī)院的用藥目錄品種數(shù)不設(shè)數(shù)量限制,還要求定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)在《上海藥品目錄》發(fā)布后1個(gè)月內(nèi),及時(shí)召開藥事會(huì)議,充分考慮新增藥品(特別是談判藥品、競(jìng)價(jià)藥品)及調(diào)整適應(yīng)癥藥品的臨床應(yīng)用,合理優(yōu)化本院藥品用藥目錄,做到“應(yīng)配盡配”。廣州仍然是改革先鋒,今年1月出臺(tái)促進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施,建立廣州重大創(chuàng)新藥械產(chǎn)品目錄,F(xiàn)IC或BIC創(chuàng)新藥品以及三類醫(yī)療器械,定期更新納入產(chǎn)品目錄,建立目錄產(chǎn)品的采購(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)制度,督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)做到“應(yīng)配盡配”,產(chǎn)品不納入醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥占比和耗占比考核范圍。鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)化替代產(chǎn)品納入創(chuàng)新產(chǎn)品目錄,加大醫(yī)療器械、制藥設(shè)備、核心零部件的首臺(tái)(套)重大裝備認(rèn)定,提高市級(jí)以上認(rèn)定產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì)支持力度,并對(duì)及時(shí)采購(gòu)使用的企事業(yè)單位提供支持。除國(guó)家談判藥品和集中帶量采購(gòu)的藥械外,其他創(chuàng)新藥械由企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主議價(jià)。除銷售能力,臨床數(shù)據(jù)是否足夠硬核,臨床療效是否獲得醫(yī)生認(rèn)可,產(chǎn)品臨床布局是否和市場(chǎng)格局變化保持同頻,都是商業(yè)化成功的關(guān)鍵。隨著國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥質(zhì)量的提升,產(chǎn)品力的決定性作用越來(lái)越明顯。康方生物AK104的CR率很高,這對(duì)于患者來(lái)說(shuō),有很高吸引力。百濟(jì)神州替雷利珠單抗,由于結(jié)構(gòu)上的改進(jìn),具有療效優(yōu)勢(shì),逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)。中國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)由醫(yī)療改革與海歸科學(xué)家創(chuàng)業(yè)共振,一經(jīng)發(fā)動(dòng)起來(lái),崛起的歷史進(jìn)程就不可能逆轉(zhuǎn)。國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥企“以義取利,不唯利是圖”,相比海外藥企承擔(dān)著更多社會(huì)責(zé)任,活下來(lái)的將成為這一歷史進(jìn)程的受益者。
來(lái)源:阿基米德Biotech ,作者阿基米德君
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