2024年4月生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行報告


企業(yè)情況分析


截至2024年4月底,2024年全國共成立生物醫(yī)藥企業(yè)437087家;其中,4月新增企業(yè)93688家,同比上月增長-63.36%。

從新增企業(yè)地域分布來看,企業(yè)數(shù)量排名前十的省份廣東省、山東省、湖北省、河南省、河北省、浙江省、北京市、安徽省、云南省、上海市,占全國新增企業(yè)總量的22.22%。企業(yè)數(shù)量排名前十的城市為廣州市、北京市、上海市、深圳市、武漢市、成都市、??谑小⑧嵵菔?、昆明市、杭州市,占全國新增企業(yè)總量的10.83%。

表1:4月新增企業(yè)排名前十的省份和城市

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來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心


產(chǎn)業(yè)融資情況分析


2024年4月,本月全國生物醫(yī)藥領(lǐng)域(不算擬收購、被收購、定增、掛牌上市)共發(fā)生了66起投融資事件,累計金額超過42.54億元,和上月融資情況相比,獲投項(xiàng)目數(shù)量上升了12.00%,而融資金額上升了4.30%。
從融資數(shù)量來看,以A輪(11起)和A+輪(6起)及B+輪(6起)發(fā)生的融資事件最多。從融資金額來看,A輪獲得最高融資金額8.73億元;其次,A+輪融資金額也較為突出,融資金額達(dá)7.57億元。

表2:4月生物醫(yī)藥融資事件輪次分布情況

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來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

從融資地域看,本月融資項(xiàng)目主要分布在江蘇?。?4起)和上海市(13起)。從融資金額來看,江蘇省最為突出,融資金額高達(dá)13.55億元;其次,上海市也較為突出,融資金額高達(dá)9.73億元。

表3:4月融資事件區(qū)域分布情況
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來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

從融資額度來看,本月66次融資事件,其中單筆融資金額在億元以上的融資事件為23起,合計融資金額約38.81億元,占本月融資規(guī)模總額的91.21%。

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圖1:4月融資金額分布情況

來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心


上市企業(yè)情況分析


截至2024年4月底,全國共有生物醫(yī)藥上市企業(yè)1428家,其中A股生物醫(yī)藥上市企業(yè)681家,三板生物醫(yī)藥上市企業(yè)480家,港股生物醫(yī)藥上市企業(yè)267家。4月份新增上市生物醫(yī)藥企業(yè)1家。全國上市生物醫(yī)藥企業(yè)總市值達(dá)9.83萬億元。其中,市值突破千億元的生物醫(yī)藥上市企業(yè)7家,分布在創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域。


表4:4月市值排名前十的生物醫(yī)藥企業(yè)
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來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

表5:4月新增生物醫(yī)藥上市企業(yè)名單
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來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

同上月相比,富泰科技、君瑞恒、美中嘉和、聯(lián)科生物、天元醫(yī)療的漲幅較大,其中富泰科技(873963)和君瑞恒(833023)市值漲幅達(dá)100%,美中嘉和(02453)市值漲幅達(dá)68.37%;天意藥業(yè)、德勝科技、盛齊安、鑫浩源、華鴻科技的跌幅較大,其中天意藥業(yè)(872055)市值跌幅達(dá)74.8%,德勝科技(832764)市值跌幅達(dá)66.87%,盛齊安(870592)市值跌幅達(dá)66.34%。

表6:4月漲跌幅前五的生物醫(yī)藥企業(yè)
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來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心


藥品臨床試驗(yàn)情況分析


2024年4月,全國共有386個產(chǎn)品獲批臨床,和上月相比,增長了2%。其中化藥領(lǐng)域231個,中藥領(lǐng)域6個,生物藥領(lǐng)域149個。

從臨床試驗(yàn)所屬企業(yè)來看,本月獲批臨床試驗(yàn)來自195家企業(yè),其中輝瑞公司獲批最多,有11個臨床獲批。

從臨床試驗(yàn)階段來看,其中Ⅰ期臨床107個,Ⅱ期臨床61個,Ⅲ期臨床67個,IV 期臨床5個。


表7:4月新開展Ⅲ期臨床試驗(yàn)(以化藥為例)

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來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心


藥品獲批情況分析


2024年4月,全國共有218個產(chǎn)品獲批上市,和上月相比,增加了52.4%。其中國產(chǎn)藥品212個,進(jìn)口藥品6個。從藥品類型來看,其中化藥領(lǐng)域208個,生物藥領(lǐng)域10個,中藥領(lǐng)域0個。

本月,國家藥品監(jiān)督管理局共批準(zhǔn)16個新藥上市,其中,1 類新藥5個。

表8:4月國家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市的新藥
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來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

本月,5個藥品被 CDE 納入優(yōu)先審評程序。

表9:4月CDE 批準(zhǔn)納入優(yōu)先審評的品種
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來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心


醫(yī)療器械獲批情況分析 


2024年4月,全國共有3211個醫(yī)療器械首次獲批上市,其中國產(chǎn)器械3108個,進(jìn)口器械103個。從產(chǎn)品注冊分類看,3類醫(yī)療器械296個,2類醫(yī)療器械1092個,1類醫(yī)療器械1823個。


從獲批產(chǎn)品的地域分布來看,3類器械獲批排名前十的省份為江蘇省、廣東省、北京市、浙江省、山東省、上海市、福建省、四川省、湖北省、湖南省,占全國新增3類器械產(chǎn)品總量的93.23%。3類器械獲批排名前十的城市為北京市、深圳市、蘇州市、上海市、杭州市、廈門市、威海市、無錫市、珠海市、泰州市,占全國新增3類器械產(chǎn)品總量的68.13%。
表10:4月首次獲批醫(yī)療器械排名前十的省份和城市
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來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

2024年4月,共有12個產(chǎn)品進(jìn)入優(yōu)先審批通道,共有14個產(chǎn)品進(jìn)入特殊審評審批通道。

表11:4月批準(zhǔn)納入優(yōu)先和特別審批的產(chǎn)品
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來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

來源:火石創(chuàng)造 ,作者火石產(chǎn)業(yè)研究院

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